Aunque los rieles de pago inmediato avanzan en toda la región, el informe “Rieles de pago en América Latina: La Infraestructura que impulsa la economía digital” detalla que la competencia dependerá de la capacidad de transformar la infraestructura tecnológica en una plataforma para innovar, crecer y generar nuevos ingresos.
Temenos empresa de software bancario, y PCMI presentaron el informe “Rieles de pago en América Latina: la Infraestructura que impulsa la economía digital”, un estudio realizado con ejecutivos de pagos, tecnología, producto y estrategia de ocho instituciones financieras en siete países de la región.
Entre los principales hallazgos del estudio, se destaca que las transacciones de pago inmediato se multiplicaron por 130 entre 2017 y 2024, al pasar de 620 millones a 79.800 millones de operaciones anuales. Como resultado, aproximadamente el 45% de los pagos digitales minoristas en América Latina ya se liquidan de forma instantánea, porcentaje que podría aumentar al 60% para 2030.
Según el reporte, la madurez de los pagos instantáneos varía entre mercados. Brasil es el referente, pues Pix registra 373 transacciones por persona al año y alcanzó una penetración del 75% de la población en apenas cinco años. Argentina cuenta con el 60% de sus pagos electrónicos procesados de forma instantánea, mientras que Bre-B, en Colombia, ya llegó al 87% de la población adulta en sólo seis meses, y TAPP, en Perú, permitirá próximamente iniciar pagos sin necesidad de abrir la aplicación bancaria.
Costa Rica presenta una caída de los retiros en cajeros de 170 millones en 2019 a 90 millones en 2024, mientras que Chile y México muestran que disponer de infraestructura no garantiza la adopción, ya que en el primero, el uso masivo de tarjetas limitó el espacio para las transferencias instantáneas, y en el segundo la informalidad continúa siendo una barrera mayor.
“América Latina ha ido construyendo una infraestructura de pagos significativa, pero este informe revela que estar en el riel no equivale a competir en él. La distancia entre una pinstitución conectada y una institución lista para ganar está en las decisiones de arquitectura, que determinan si los rieles son un activo estratégico o una carga operativa. Con estos datos podemos ver las diferencias entre las instituciones que compiten sobre los rieles en tiempo real y aquellas que simplemente están conectadas a ellos”, comenta Leonardo Amortegui, Consultor Sr de soluciones, LATAM, de Temenos.
La competencia ya corre sobre los mismos rieles
Un core incapaz de operar en tiempo real profundiza la fragmentación; la fragmentación dificulta la orquestación; y la falta de orquestación reduce la capacidad competitiva frente a jugadores digitales que no arrastran estas limitaciones estructurales.
El informe revela que, en el lanzamiento de Pix en Brasil, considerado el sistema de pagos instantáneos más exitoso de la región, la ausencia de sistemas legados otorgó una ventaja competitiva decisiva. Mientras los bancos tradicionales aún completaban sus integraciones, solo el 35% de los registros iniciales provino de sus clientes, mientras que Nubank, por sí solo, capturó el 24% de la participación de mercado durante los primeros diez días de operación.
“Los pagos instantáneos cambiaron la naturaleza de la competencia bancaria. La capacidad de construir experiencias, productos y nuevos modelos de negocio sobre los rieles de pagos será la que determine quién gana participación de mercado. Para lograrlo, primero hay que resolver las limitaciones operativas que todavía impiden innovar con la velocidad que exige este nuevo entorno”, concluye Leonardo Amortegui.
